در دوران رکود بزرگ، پسر جوانی مزرعه خانوادگی خود در اوکلاهما را ترک می‌کند تا با عموی نوازنده سبک کانتری خود که در حال تلاش برای ورود به برنامه گرند اول اپری است، همسفر شود.

جان هچر که به تازگی از اداره مبارزه با مواد مخدر بازنشسته شده، به زادگاهش بازمی‌گردد و خیلی زود متوجه می‌شود که مواد مخدر در محله قدیمی‌اش نفوذ کرده است. هچر که مصمم است قاچاقچیان را بیرون کند، با یک رئیس بی‌رحم باند مواد مخدر جامائیکایی درگیر می‌شود که سوگند یاد می‌کند هچر و خانواده‌اش اکنون برای مرگ نشان شده‌اند.

سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند...